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行业数据:2019年国内印刷行业发展现状分析

时间:2019-12-12 17:09:06编辑:Grace来源:互联网

2019年,国内印刷行业发展现状如何?呈现出那些新的发展态势呢?下面,印联传媒来为大家进行详细解读。


行业的生产集中度在提升


根据这几年印刷行业的变化情况发现,那些由于印刷业务下降而退出统计范围的企业,更多属于中型印刷企业;而保留在规模以上统计范围里的企业,则以大型企业为主。这些大型企业,在印刷行业总量缩小的态势下,继续维持着高于印刷行业总体增长水平的增长,提升了行业的生产集中度。只是,2019年1月—10月规模以上印刷企业的营业收入同比增长速度,由前两年的8.3%和5.3%下降到1.2%,说明国内印刷行业生产集中度的提升速度在放缓。


另外,根据对与印刷相关的下游(用户)行业的了解,我们看到印刷行业中生产集中度提高的现象同样也发生在这些行业。如在一些细分领域(酿酒、化妆品、体育用品)中,排名前10的大企业的营业收入和利润,占所在领域总额的百分比已经达到30%~60%。而要想进入这些大用户的供应商队伍,大小印刷企业在成本、效率、服务方面的差异是一目了然的。因此可以说,下游行业生产集中度的提高,又推动了印刷行业生产集中度的进一步提升。


存量市场整合催生行业内不同领域的相互渗透


国内印刷行业两极分化最大的制约因素是市场空间。印刷行业各领域或各区域“巨无霸”的成长壮大,需要海量订单的支撑。而当前的国内印刷市场某类单品的市场容量,无法满足“巨无霸”的胃口。等待市场增量需要时间,而巨额固定资产的投入产生的成本回收压力,使得印刷企业把开拓市场的方向自然转向其他领域的存量市场。


以国内合版印刷企业为例,其多数是作为快印店的生产中心,以名片、单页等商业印件起家的。但当合版生产到达一定规模,其业务便开始向短版图书、短版包装等领域渗透。


国内印刷市场看似庞大,其实是一个被众多非市场因素条块分割、商品化程度极不均衡的市场。包装印刷的市场化程度高于商业印刷和出版物印刷领域,因此,包装印刷领域出现产能集中、两极分化的情况最早,而书刊印刷领域由于属地管理的原因,各地新华印刷企业争相斗艳,却没有产生一个影响全国市场的书刊印刷“巨无霸”。


印刷行业总体规模在缩小


2019年1月—10月,国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为5274.8亿元。对比前两年同期数据可发现,印刷行业规模以上企业的营业收入整体规模在萎缩。2018年1月—10月,国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为5580.8亿元;2017年1月—10月,国内印刷行业规模以上企业的营业收入合计为6927.4亿元。三年间,印刷行业规模以上企业整体规模缩小了24%。


国内印刷行业规模以上企业数量不到行业企业总数的10%,而其营业收入占行业总数的70%以上。行业规模以上企业整体萎缩的空间,是否可以通过规模以下印刷企业营业收入的增长来弥补?若答案是不能,那么这几年国内印刷行业总体实际上是处于负增长的状态。


中国造纸协会发布的国内纸和纸板消费量的统计数据表明,2017年—2018年国内纸和纸板消费量的增长速度为-4.2%,涉及的印刷用纸全部呈负增长。其中,新闻纸下降11.2%,涂布印刷纸下降4.7%,包装用纸下降0.8%,白纸板下降6.2%,纸箱纸下降6.6%,瓦楞原纸下降7.6%。纸张、纸板作为印刷生产最主要的载体和辅材,其市场是印刷需求变化的晴雨表,因而国内纸和纸板消费量的负增长,也在一定程度上印证了印刷行业的总体增长状况。


印刷行业的两极分化在加剧


行业生产集中度的提升是一个不可逆的过程。行业生产集中度提高的直接后果就是行业内企业规模的两极分化,即大企业越做越大,小企业越来越难以生存。


作为传统行业,印刷产业链具有高度透明、现有需求(存量市场)基本饱和、业务价格竞争异常激烈的特点。印刷企业的规模效益,更多依靠高效自动化的设备来实现。而这些高效自动化的设备必须有足够的业务量作为支撑。因此,印刷企业的整合、智能管理系统大行其道,是2019年国内印刷行业的热点。日益成熟的工业互联网技术更是加速了印刷行业两极分化进程。


应该指出,上述两极分化现象发生在印刷行业的各个细分领域。这些细分领域中的一个或数个企业通过引入资本、利用互联网技术,对存量市场进行剪羊毛式的“收割”,迅速成为该领域的“巨无霸”。随着各个领域“巨无霸”的不断出现,国内印刷行业的格局也在改变。


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